Frank Fischer stirbt in den Armen von Sascha Bukow und Jungunternehmer Michael Norden (Tilman Strauss) befindet sich auf der Flucht, da er bei der Tat zugesehen hat. Die Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) wissen nur, dass Norden sich irgendwo in Rostock befindet und irgendwie an dem Ereignis beteiligt sein muss. Um seinen Aufenthalt weiter eingrenzen zu können, treffen sich die Ermittler mit Beate (Katharina Behrens), Nordens Jugendliebe, die mit der Erziehung ihres Sohnes Jon (Oskar Belton) heillos überfordert ist. Der Besuch ist jedoch nicht von allzu großem Erfolg gekrönt, denn Beate weiß weder von Nordens noch von Alex‘ Aufenthalt. Allerdings bekommen die Ermittler von der alleinerziehenden Mutter den Hinweis, dass Norden und das Opfer Jugendfreunde gewesen sind.